Preguntas frecuentes sobre Patriot Federal Credit Union y Ameriprise Financial

Patriot se complace en anunciar su nueva relación con Ameriprise Financial. Esta nueva relación se basa en nuestro compromiso compartido de poner a los clientes en primer lugar. Confiamos en que su amplia experiencia en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros mejorará nuestra capacidad para ayudarlo a dar el siguiente paso en su camino financiero.

Durante 130 años, Ameriprise Financial se ha ganado la confianza de sus clientes al brindarles asesoramiento personalizado y basado en objetivos. Como líder de larga trayectoria en planificación y asesoramiento financiero, se centran en ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga más información sobre Ameriprise Financial en ameriprise.com.

Estamos entusiasmados con las nuevas mejoras en su experiencia Patriot actual.

• Acceso a un sólido conjunto de opciones de inversión
• Opción de Firma Electrónica, entrega electrónica de sus documentos
• Capacidades seguras de depósito de cheques móviles

Actualice su dirección de correo electrónico.

Durante los próximos meses, seguirás recibiendo comunicaciones por correo electrónico con actualizaciones y las medidas que debas tomar. Es importante que tengamos la mejor dirección de correo electrónico registrada para mantenerte informado.

Para actualizar o verificar su dirección de correo electrónico, puede:

• Contacte a su asesor financiero
• Llame al centro de contacto de Patriot al 888-777-9982

Se espera que tu nueva experiencia Patriot tenga lugar el 10 de marzo^th, 2025.

Hay algunas cosas que puede hacer para prepararse para su nueva experiencia Patriot:

• Comuníquese con su asesor financiero si tiene preguntas: es el mejor recurso
• Consulte esta página de preguntas frecuentes con frecuencia
• Esté atento a futuras comunicaciones por correo electrónico

• Durante y después de esta transición, su relación con su asesor financiero seguirá siendo la misma, estará en la misma oficina y seguirá brindándole el servicio personalizado que usted conoce y espera.
• Lo mismo se aplica a cualquier otra relación que pueda tener con Patriot: sus relaciones, contactos y cuentas no cambiarán.
• Si en cualquier momento tiene preguntas, puede comunicarse con su asesor financiero, que como siempre estará encantado de ayudarle.

• Su asesor financiero seguirá siendo el mismo antes, durante y después de este cambio; está aquí para ayudarlo a completar cualquier acción de transición y responder preguntas.
• También puede comunicarse con la línea del centro de contacto de Patriot al 888-777-9982.

• Antes y después de la transición, es posible que reciba comunicaciones de Patriot o de su asesor financiero.
• También puede recibir comunicaciones de Ameriprise Financial. Tómese un momento para leerlas cuando las reciba.

Configure sus preferencias de comunicación en el sitio seguro de Ameriprise Financial. Esta es una excelente manera de asegurarse de recibir las comunicaciones de la manera que desea. Es fácil registrarse para recibir documentos por correo electrónico, que se archivan y almacenan de manera segura en su sitio seguro y pueden ayudar a reducir el volumen de correo que recibirá durante esta transición.

• Haga clic en Perfil en la esquina superior derecha al lado de tu nombre > Elegir Preferencias de comunicación> Elija entre envío por correo o en línea.

• A fines de marzo de 2025, recibirá dos estados de cuenta a fin de mes de CUSO Financial Services y Ameriprise Financial.
• Recibirá un estado de cuenta de fin de año tanto de CUSO Financial Services como de Ameriprise Financial.

• La conversión financiera de los activos en la plataforma se transferirá automáticamente el 10 de marzo.^th, 2025. Los asesores financieros y asistentes de ventas tendrán acceso a sus cuentas a partir del 10 de marzo.^th, 2025, para seguir sirviéndole.
• Tenga en cuenta: Las cuentas que se mantienen directamente con una compañía de rentas vitalicias o una compañía de fondos mutuos suelen tardar más en procesarse mediante un cambio masivo entre corredores y distribuidores. Comuníquese con su asesor financiero si tiene alguna pregunta al respecto.

Sí. Si bien su número de cuenta cambiará, la estructura de su relación seguirá siendo la misma. Su asesor financiero podrá explicarle la nueva numeración de su cuenta si tiene más preguntas.

No, sus otras cuentas, como su cuenta bancaria o de ahorros, no se verán afectadas.

Las instrucciones bancarias vigentes no se transferirán automáticamente a Ameriprise Financial. A partir del 10 de marzo de 2025, podrá trabajar con su asesor financiero para firmar los formularios necesarios que nos permitan autorizar las instrucciones registradas.

Antes y después de la transición, es posible que reciba comunicaciones de Patriot y Ameriprise Financial por correo electrónico o correo postal.

Antes del 10 de marzo^th, 2025, fecha de lanzamiento:

• Ameriprise Financial le enviará un correo electrónico o una carta de bienvenida que incluye un enlace para registrarse en el sitio seguro. Una vez registrados, los clientes podrán ver la información de su cuenta en cualquier momento y desde cualquier lugar.
• Si aún no tiene un correo electrónico registrado en Patriot, recibirá una carta de bienvenida por correo de Patriot la semana del 10 de marzo.^th, 2025, con instrucciones para registrarse en el sitio seguro.
• En el caso de las cuentas de entidades, las partes autorizadas deberán ser validadas antes de que se envíe el correo electrónico de registro. Puede trabajar directamente con su asesor financiero para realizar esto.

Después del 10 de marzo^th, 2025, fecha de lanzamiento:

• Si tiene un correo electrónico registrado con nosotros, siga las instrucciones en el correo electrónico de bienvenida de Patriot.
• De lo contrario, puede ir a ameriprise.com/secure/register y, si tiene alguna pregunta, su asesor financiero está aquí para ayudarlo.

El sitio seguro ofrece una vista consolidada de las cuentas de Ameriprise Financial de un cliente y permite a los clientes realizar un seguimiento del progreso hacia sus objetivos, ver su cartera y colaborar de forma segura con su asesor financiero. Ofrece acceso a operaciones en línea, incluidas instantáneas de datos de mercado convenientes, investigación de expertos, cotizaciones e información de la empresa.

Ameriprise Financial está comprometida con sus clientes y su privacidad y aplica múltiples capas de tecnología de seguridad para proteger tanto la información financiera como la personal. Obtenga más información en Garantía de seguridad en línea de Ameriprise Financial.

Para descargar la aplicación gratuita Ameriprise Financial, vaya a la tienda de aplicaciones de Apple o a la tienda Google Play y escriba "Ameriprise Financial". haga clic aquí para aprender más.